남조국의 장공주 소문월은 신분을 숨기고 윤나라의 진왕 배자염의 병을 치료해 주며, 그가 황위를 손에 넣을 수 있도록 암암리에 돕는다. 마침내 황제에 즉위한 진왕은 소문월을 정실부인에서 첩으로 강등시키고 대장군의 적녀인 운요설과의 혼인을 청한다. 소문월은 단호하게 화리를 제안한 뒤, 배자염에게 주었던 모든 것을 거둬들인다. 남조 철기군은 성 아래에 도착해 무릎을 꿇고 장공주인 소문월에게 남조국으로 돌아와 즉위할 것을 요구하는데...
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