Уже тысячу лет бессмертная фея Рэйчел ищет реинкарнацию своего наставника. И находит — он стал известным киноактёром Винсентом. Но прежде чем раскрыть ему правду, она случайно превращается в белую кошку. Винсент бережно опекает её, словно самое дорогое сокровище. В кошачьем облике она отгоняет интриганок и оберегает актёра от любых опасностей. Со временем Винсент начинает подозревать: не его ли кошка — та самая новая актриса Рэйчел? Чтобы не напугать возлюбленного, она снова и снова использует магию и исчезает. Тайна всё равно раскрывается — теперь все вокруг считают её кошкой-демоном. Но он твёрдо произносит: «Будь ты человеком или кошкой, я всё равно возьму тебя в жёны». Тысячелетнее ожидание наконец завершится совместной жизнью. Ей больше не нужно прятаться, но чтобы спасти наставника, она оказывается на пороге смерти.