정체를 숨긴 늑대 여왕 네사는 봉인된 힘을 감춘 채 운명의 반려자인 알파 블레이즈 애시클로와 함께 도주한다. 그러나 블레이즈는 아들의 선천적 표식을 보고 네사의 배신을 오해하며, 그녀와 아들을 나락으로 몰아넣는다. 결국, 오직 아들의 목숨이 위태로운 순간이 되어서야 블레이즈는 비로소 진실을 마주할 기회를 얻는다. 하지만 그때는 이미 모든 것을 되돌리기엔 너무 늦은 것은 아닐까?
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