Jodi mewarisi darah pemburu naga dan memiliki tanda lahir yang jelek. Tunangannya, Paul, meninggalkannya karena hal itu. Lalu dia bertemu Nick, Penguasa Alam Api, yang dikutuk hidup dalam kobaran api selama seratus tahun. Hanya sentuhannya yang bisa memadamkan api itu. Suatu malam, Jodi meninggalkan Nick dan menyadari bahwa dia hamil anak kembar darinya. Lima tahun kemudian, Jodi kembali ke Kerajaan Naga demi putri-putrinya. Tanda lahirnya memudar, penampilannya berubah drastis hingga tak dikenali lagi. Namun, Melody telah meracuni pikiran Nick dengan kebohongan, dan keluarganya sendiri terus menyerangnya di setiap kesempatan. Ketika Nick akhirnya mengungkap kebenaran, dia menyadari bahwa wanita yang telah dia sakiti itu adalah pasangan sejatinya. Bersama-sama, mereka membongkar konspirasi, menyelamatkan putri-putri mereka, dan akhirnya saling memiliki sebagai pasangan sejati.